亞馬遜宣布高級(jí)無抵押私募的定價(jià) 筆記-ESG跨境

西雅圖--Amazon.com, Inc.（納斯達(dá)克股票代碼：AMZN）（“亞馬遜”或“公司”）今天宣布，它已對(duì)其先前宣布的本金總額為 160 億美元的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)（統(tǒng)稱， 筆記”）。

公司預(yù)計(jì)將利用此次發(fā)行的凈收益為其收購(gòu) Whole Foods Market, Inc. 的對(duì)價(jià)提供資金，以償還其 2017 年到期的 1.200% 票據(jù)，以及用于一般公司用途。

所發(fā)行的票據(jù)尚未根據(jù)經(jīng)修訂的 1933 年證券法（“證券法”）或任何州證券法進(jìn)行登記。因此，它們不得在美國(guó)或任何美國(guó)人提供或出售，除非根據(jù)適用的豁免或不受證券法登記要求約束的交易。因此，票據(jù)僅根據(jù)《證券法》第 144A 條規(guī)則向“合格機(jī)構(gòu)買家”提供，或者在美國(guó)境外，根據(jù)證券法 S 條例向“美國(guó)人”以外的人提供。一份日期為今天的發(fā)行票據(jù)的保密發(fā)行備忘錄將提供給這些符合條件的人。本次發(fā)行是根據(jù)條款進(jìn)行的，并受此類機(jī)密發(fā)行備忘錄中規(guī)定的條件的約束。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買本文所述證券的要約，也不構(gòu)成在任何州或其他司法管轄區(qū)出售此類要約、要約或出售的證券。根據(jù)任何此類司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或獲得資格之前是非法的。

亞馬遜遵循四項(xiàng)原則：以客戶為中心而非以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為中心、對(duì)發(fā)明的熱情、對(duì)卓越運(yùn)營(yíng)的承諾以及長(zhǎng)期思考?？蛻粼u(píng)論、一鍵購(gòu)物、個(gè)性化推薦、Prime、亞馬遜物流、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Fire 平板電腦、Fire TV、亞馬遜 Echo 和 Alexa 是亞馬遜率先推出的一些產(chǎn)品和服務(wù)。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問并關(guān)注@AmazonNews。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內(nèi)的前瞻性陳述。除歷史事實(shí)陳述之外的所有陳述，包括關(guān)于指導(dǎo)、行業(yè)前景或未來運(yùn)營(yíng)結(jié)果或財(cái)務(wù)狀況的陳述，在或通過引用并入本新聞稿的內(nèi)容具有前瞻性。我們使用諸如預(yù)期、相信、期望、未來、打算和類似表達(dá)等詞語來識(shí)別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層當(dāng)前的預(yù)期，具有內(nèi)在的不確定性。由于多種原因，實(shí)際結(jié)果可能存在重大差異，其中包括外匯匯率波動(dòng)、全球經(jīng)濟(jì)狀況和客戶支出的變化、世界事件、互聯(lián)網(wǎng)、在線商務(wù)和云服務(wù)的增長(zhǎng)率，亞馬遜在新商機(jī)上的投資金額以及這些投資的時(shí)間安排、銷售給客戶的產(chǎn)品和服務(wù)組合、產(chǎn)品凈銷售額與服務(wù)相比的組合、我們欠所得稅或其他稅款的程度、競(jìng)爭(zhēng), 增長(zhǎng)管理, 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的潛在波動(dòng), 國(guó)際增長(zhǎng)和擴(kuò)張, 法律訴訟和索賠的結(jié)果, 履行, 分類, 交付和數(shù)據(jù)中心優(yōu)化, 庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn), 季節(jié)性, 我們參與的程度,維護(hù)和制定商業(yè)協(xié)議、提議和完成的收購(gòu)和戰(zhàn)略交易、支付風(fēng)險(xiǎn)和履行風(fēng)險(xiǎn)nt 吞吐量和生產(chǎn)力。與亞馬遜擬收購(gòu) Whole Foods Market, Inc. 相關(guān)的可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果出現(xiàn)重大差異的因素包括，完成交易的條件可能無法按預(yù)期時(shí)間表滿足，或者根本無法實(shí)現(xiàn)交易的預(yù)期收益，交易后的收入可能低于預(yù)期，運(yùn)營(yíng)成本、客戶損失和業(yè)務(wù)中斷（包括但不限于與員工、客戶和供應(yīng)商保持關(guān)系的困難）可能高于預(yù)期，亞馬遜可能會(huì)承擔(dān)意想不到的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，而與 Whole Foods Market 合作的舉措可能會(huì)分散亞馬遜管理層對(duì)其他業(yè)務(wù)的注意力。此外，當(dāng)前的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境放大了許多此類風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，以及可能導(dǎo)致我們的實(shí)際結(jié)果與管理層預(yù)期存在顯著差異的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，在亞馬遜提交給美國(guó)證券交易委員會(huì) (“SEC”) 的文件中進(jìn)行了更詳細(xì)的描述，包括其最近的年度報(bào)告。關(guān)于 10-K 表格和后續(xù)文件的報(bào)告。

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