風(fēng)暴席卷！訂單“東南飛”，流失率高達(dá)70%！一大批外貿(mào)企業(yè)慘遭重創(chuàng)，市場(chǎng)頻遭考驗(yàn)：要玩完了？-ESG跨境

從事絲綢紡織業(yè)十余年的老王近來(lái)?yè)?dān)憂不少：自疫情發(fā)生以來(lái)，公司出口較疫情前下降了70%，特別是今年疫情多點(diǎn)散發(fā)防控趨嚴(yán)，物流不暢且成本高企，使得訂單轉(zhuǎn)移至其他已復(fù)工復(fù)產(chǎn)的新興經(jīng)濟(jì)體，比如越南、印度。

老王所在的公司位于廣西，發(fā)展于“東桑西移”時(shí)期，是全國(guó)龍頭企業(yè)。

繭絲綢業(yè)是集貿(mào)工農(nóng)于一體的產(chǎn)業(yè)，以往江南地區(qū)是我國(guó)桑蠶主產(chǎn)區(qū)。2006年，為調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，夯實(shí)優(yōu)化升級(jí)基礎(chǔ)，商務(wù)部開(kāi)始推行“東桑西移”戰(zhàn)略，這為老王的公司帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。此后十年，是廣西發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)的黃金十年，也是公司產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的十年。

不過(guò)，近來(lái)公司發(fā)展頻遇考驗(yàn)：國(guó)內(nèi)訂單需求不足，國(guó)外訂單減少、延期甚至取消，物流不暢，匯率波動(dòng)加劇……各種問(wèn)題紛紛涌現(xiàn)。

不只是老王的公司，其他紡織服裝企業(yè)也出現(xiàn)了類(lèi)似的情況。中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)景氣指數(shù)為42.6，較上年同期回落14.5個(gè)百分點(diǎn)，較上年第四季度回落19.7個(gè)百分點(diǎn)。

訂單明顯回落

中國(guó)是全球繭絲綢原料的主產(chǎn)地，蠶繭、生絲產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例超70%，居世界首位；同時(shí)，由于原料的產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)，我國(guó)的絲綢產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)擁有不可替代的競(jìng)爭(zhēng)地位，繭絲和綢緞主導(dǎo)了國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)量和價(jià)格走勢(shì)，絲綢業(yè)已成為國(guó)家的創(chuàng)匯支柱產(chǎn)業(yè)。

但眼下，國(guó)內(nèi)絲綢產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著嚴(yán)峻考驗(yàn)，其中之一就在于訂單需求回落明顯——這一方面是由于國(guó)內(nèi)訂單不足，另一方面也受東南亞國(guó)家“分流”影響。

中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院近期發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，受需求不足影響，一季度行業(yè)新訂單指數(shù)回落較快。據(jù)測(cè)算，2022年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)新訂單指數(shù)為37.8，較上年四季度指數(shù)下降29.0個(gè)點(diǎn)，回落非常明顯。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)各地為遏制疫情蔓延擴(kuò)散積極采取相關(guān)措施，浙江、山東、遼寧、廣東等多地紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)都曾暫時(shí)休市，市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯減少；另一方面，疫情多點(diǎn)暴發(fā)在一定程度上也抑制了國(guó)內(nèi)居民對(duì)紡織服裝產(chǎn)品的消費(fèi)意愿。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年一季度，我國(guó)居民消費(fèi)支出中衣著類(lèi)支出僅占7.1%，是近年來(lái)同期的最低水平。

另外，東南亞等地人力成本相對(duì)較低，產(chǎn)業(yè)配套能力正逐漸增強(qiáng)。尤其是越南，近年來(lái)在絲綢原材料加工行業(yè)發(fā)展迅猛，承接了相當(dāng)大一部分來(lái)自印度、泰國(guó)、巴基斯坦等地的訂單。

今年以來(lái)，在相對(duì)寬松的防疫政策之下，越南一些企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已基本恢復(fù)正常，出口訂單明顯增長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道，5月13日，越南紡織服裝協(xié)會(huì) （Vitas） 主席武德江在該協(xié)會(huì)與世界銀行下屬機(jī)構(gòu)國(guó)際金融公司（IFC）合作舉辦的紡織品供應(yīng)鏈可持續(xù)生產(chǎn)研討會(huì)上表示，今年前4個(gè)月，越南紡織服裝出口額已達(dá)近110億美元（約合743億元人民幣），同比增長(zhǎng)近21%。

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示，現(xiàn)階段，由于國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿骄植康貐^(qū)疫情的階段性擾動(dòng)，疊加?xùn)|盟積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以越南為代表的東南亞國(guó)家開(kāi)始在服裝、家具等領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)出口形成一定的替代。

原材料價(jià)格波動(dòng)加大

在訂單減少的同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)還面臨一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題：原材料價(jià)格波動(dòng)大。

在國(guó)內(nèi)繭絲綢行業(yè)現(xiàn)有的期貨市場(chǎng)，即中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)，位于浙江省嘉興市。交易所產(chǎn)成的繭絲價(jià)格已直接影響到國(guó)際市場(chǎng)，在全球絲綢界形成共識(shí)，成為國(guó)際繭絲價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)。

“這原本是好事，但近幾年出現(xiàn)了一些投機(jī)者，為了滿足自身利益，有時(shí)候會(huì)放大一些利好消息把單價(jià)抬得很高，也會(huì)有一些利空消息把價(jià)格壓得很低，使價(jià)格忽高忽低，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展?！庇行袠I(yè)人士表示，價(jià)格最高的時(shí)候，生絲單價(jià)接近60萬(wàn)元/噸；最低的時(shí)候，則是在2020年疫情暴發(fā)初期，低至25萬(wàn)元/噸。

不過(guò)，到了2021年，繭絲綢行情回暖，帶動(dòng)價(jià)格上升，從當(dāng)年年初的33萬(wàn)元/噸波動(dòng)上漲至年底的45萬(wàn)元/噸。目前，生絲價(jià)格已由2022年年初的每噸45萬(wàn)元下降至40萬(wàn)元以?xún)?nèi)，且4月以來(lái)，一直在35萬(wàn)元和40萬(wàn)元之間波動(dòng)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月19日，生絲單價(jià)為37.8萬(wàn)元/噸。

除了價(jià)格波動(dòng)外，近來(lái)匯率波動(dòng)也在加大，這不可避免地對(duì)企業(yè)出口的收匯結(jié)匯造成損失。對(duì)此，有絲綢企業(yè)已要求有條件的客戶使用人民幣進(jìn)行結(jié)算，以此規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

步入4月以來(lái)，在岸人民幣走弱，最高貶值超過(guò)2700基點(diǎn)，貶值幅度達(dá)到4.3%，美元對(duì)人民幣在岸匯率更是超過(guò)了2021年4月的高點(diǎn)。這在一定程度上利好出口?！皩?duì)出口確有好處。不過(guò)前提是要有訂單，而且港口物流正常運(yùn)營(yíng)才行?！崩贤醣硎?。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈外溢

多重因素影響下，近年來(lái)國(guó)內(nèi)不少紡織類(lèi)企業(yè)將生產(chǎn)線加速轉(zhuǎn)移到越南。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，越南的繅絲行業(yè)，50%產(chǎn)能是中國(guó)企業(yè)在做；同時(shí)，也有少部分國(guó)內(nèi)工廠往印度遷移，但因印度的氣候條件不太適合桑蠶種養(yǎng)業(yè)，加上文化差異大等因素，到印度投資的桑蠶產(chǎn)業(yè)相對(duì)越南略少。

老王指出，這主要與越南地區(qū)優(yōu)惠的關(guān)稅政策及廉價(jià)的勞動(dòng)力有關(guān)，吸引了國(guó)內(nèi)一批技術(shù)人才和企業(yè)到越南投資、開(kāi)設(shè)工廠，將先進(jìn)的管理方案復(fù)制到越南。比如，在關(guān)稅方面，越南紡織品出口到印度的關(guān)稅為0，而中國(guó)紡織品出口至印度的關(guān)稅則為13%。

在勞動(dòng)力方面，老王還算了一筆賬：繅絲廠最需要的就是女工，越南人口雖不多，但成熟勞動(dòng)力十分豐富；在越南每天上班時(shí)長(zhǎng)為9小時(shí)，日薪約為100元人民幣，相比國(guó)內(nèi)8小時(shí)150~200元的日薪便宜；按月來(lái)看，越南每個(gè)月上班22天，而國(guó)內(nèi)每月上班26天。

不僅具有關(guān)稅優(yōu)惠和勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)，越南的總體企業(yè)稅賦和市場(chǎng)原材料成本也低于國(guó)內(nèi)。

除了傳統(tǒng)紡織業(yè)外，電子產(chǎn)業(yè)中轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南的企業(yè)也在增多。正是得益于此類(lèi)的轉(zhuǎn)移騰挪，越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有了支撐。特別是在疫情期間，隨著防疫政策的放寬，擁有3200多公里海岸線和大量廉價(jià)勞動(dòng)力的越南吸引了不少企業(yè)的目光，成為各方眼中的“潛力股”。

不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然東盟對(duì)于中國(guó)紡織類(lèi)產(chǎn)品的出口替代效應(yīng)較強(qiáng)，但其對(duì)中國(guó)的貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)同樣不可忽視。明明表示，東盟已是中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，在RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）關(guān)稅減免，以及原產(chǎn)地累積原則等利好下，中國(guó)與東盟之間的貿(mào)易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

一季度，我國(guó)對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國(guó)紡織品服裝出口額共計(jì)214億美元，同比增長(zhǎng)12.3%，占同期我國(guó)對(duì)全球紡織品服裝出口總額的29.6%。

明明還稱(chēng)，隨著穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資的政策逐步形成合力，以及疫情緩和供應(yīng)鏈逐步修復(fù)，中國(guó)出口增速或重回一定水平，并繼續(xù)為GDP增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。

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