越南出口貿(mào)易逆勢增長,掘金越南時機已到-ESG跨境

越南出口貿(mào)易逆勢增長,掘金越南時機已到

越南出口貿(mào)易逆勢增長,掘金越南時機已到

20年間，越南的進出口額長了17倍

據(jù)越南政府公布的數(shù)據(jù)，2022年一季度，越南GDP達到921.75億美元，同比增長5.03%。

比GDP更驚艷的是貿(mào)易數(shù)據(jù)。一季度越南貨物進出口總額達1763.5億美元，同比增長14.3%。出口額達885.8億美元，同比增長12.9%，這相當于同期中國出口額的12％、廣東的61％、江蘇的90%。其中，單是3月一個月，越南出口額就達到了340.6億美元，相比2月環(huán)比增長45.5%，較去年同期增長14.8%。

從出口商品結(jié)構(gòu)來看，加工工業(yè)商品占89%，其他商品分別是農(nóng)林產(chǎn)品、水產(chǎn)品以及礦物和燃料商品，分別占6.9%、2.7%和1.4%。 一季度越南有5種商品出口額超過50億美元，分別是手機及零件、電腦電子、機械設備、紡織服裝、鞋類，合計占外貿(mào)進出口的60%。其中手機及零件出口額最大，為149億美元。

一季度，美國繼續(xù)成為越南最大出口市場，出口金額約為252億美元，其他的主要海外市場依次為中國、歐盟、東盟、韓國和日本。中國繼續(xù)是越南最大進口市場，一季度進口額達276億美元，與中國貿(mào)易逆差額為143億美元，增長21%。

如果把時間拉長一點會發(fā)現(xiàn)，過去20年間，從2002年的364.5億美元到2021年的6685.4億美元，越南進出口額增長了17倍，貿(mào)易規(guī)模位于全球第20位。伴隨全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，越南外貿(mào)還在提速。帶有“越南制造”標志的產(chǎn)品，正在加速流向全球市場。

越南出口加工貿(mào)易如何實現(xiàn)“從0到1”？

憑借著較強的加工能力，過去20年間，越南成功吸引了一大批外資前來布局。從紡織業(yè)到電子業(yè)，外資的大量涌入，讓越南加工貿(mào)易實現(xiàn)了“從0到1”的歷史跨越。 

在越南今年一季度貨物出口總額中，外商直接投資的部門達653.1億美元，占比高達73.7%。2021年越南全國新批、新增外國直接投資和股權并購金額311.5億美元，同比增長9.2%。加工制造業(yè)吸收外資占總額的58.2%，其后依次是電力（18.3%）、房地產(chǎn)（8.4%）。今年一季度流入越南的外國直接投資到位資金為44.2億美元，是近5年來的最高水平。

1987年，越南通過了在當時被認為是“激進”的外商投資法案，提倡“動員一切力量吸引境外資本”，甚至承認“外資全權控股”。2008年，金融危機從東南亞蔓延到全球，產(chǎn)業(yè)資本重新洗牌，但由于越南與世界市場融入度并不高，幸運躲過一劫。

許輝告訴界面新聞，2008年之后開始發(fā)生第一波的供應鏈轉(zhuǎn)移，由于中國勞動力成本上漲，部分企業(yè)受到成本驅(qū)動，將工廠從中國遷至東南亞。這一波在2014年左右達到高潮。

當時中國也正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。一方面是勞動力成本上漲；另一方面，中國也開始希望能夠發(fā)展一些高附加值的產(chǎn)業(yè)。第一波的供應鏈轉(zhuǎn)移主要發(fā)生在服裝業(yè)、制鞋業(yè)等低附加值的行業(yè)。許輝分析，這些行業(yè)由于本身利潤率低，對成本很敏感，因此最先開始了遷移。

美國服裝和鞋類協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，越南已發(fā)展為對美國出口鞋類和服裝的第二大供應商。耐克有超50%的鞋類產(chǎn)品以及30%的服裝產(chǎn)品，都在越南工廠完成。美國市場中有1/3的鞋類制品以及1/5服裝，都在越南加工制造。

第二波供應鏈轉(zhuǎn)移以電子產(chǎn)業(yè)為主。三星、英特爾、LG等公司先后在越南投建工廠。

以三星為例。2018年左右，三星開始將其位于廣東惠州的工廠遷至越南。一方面是由于中國國內(nèi)的手機市場競爭比較激烈，另一方面也得益于越南優(yōu)越的區(qū)位條件：港口眾多，交通便捷，勞動力、土地生產(chǎn)要素成本低，是資本青睞的去處。

 隨后三星對越累計投資180億美元，建立了200多家本土供應商，雇傭了11萬名本土員工。 目前，越南已是三星全球最大的生產(chǎn)基地，三星超50%的手機出口以及1/3的電子產(chǎn)品出貨量都由越南生產(chǎn)。2021年越南三星公司出口額超過655億美元，同比增長16%。

越南多個自貿(mào)協(xié)定助力區(qū)位優(yōu)勢:

越南的區(qū)位優(yōu)勢，除了相對低廉的勞動力成本與土地生產(chǎn)要素成本，還有其近年來著力較多的關稅制度。

自2007年加入世貿(mào)組織以來，越南與多國簽署了自貿(mào)協(xié)定，是全球簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國家之一。近幾年，這些自貿(mào)協(xié)定陸續(xù)生效，主要包括《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）、《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）、《越南與英國自由貿(mào)易協(xié)定》（UKVFTA），《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）等。 

越南是一個以外向型經(jīng)濟為主導的國家，這些自貿(mào)協(xié)定給越南外貿(mào)經(jīng)濟注入了強勁的發(fā)展動力。

今年年初，RCEP正式對越南生效。《21世紀經(jīng)濟報道》援引專家觀點稱，RCEP中的原產(chǎn)地累積規(guī)則是一大亮點，有了原產(chǎn)地規(guī)則的統(tǒng)一，無論在哪個成員國生產(chǎn)的商品，都可以享受到RCEP協(xié)定給予的優(yōu)惠待遇，從而進一步強化成員國間的經(jīng)貿(mào)關系。該規(guī)則使越南與其他成員國，特別是與中國之間的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系更加緊密，價值鏈更加穩(wěn)固。 

除此之外，近幾年來的地緣政治變化也為越南創(chuàng)造了發(fā)展條件。中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來的關稅壁壘及不確定性，讓不少全球投資者開始尋找替代選項。越南推行了較受西方認可的改革，也較早調(diào)整了嚴格的防疫策略，對于外國投資者來說，這是重要的預期保證。 

越南成為“世界工廠”路上的挑戰(zhàn)

不過，越南在成為“世界工廠”的道路上仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

首先是成本的上升。在大量外資涌入越南建廠之后，越南的勞動力成本也在近年有所上漲。

疫情之下的勞動力也面臨一定不確定性。越南的疫情尚未平穩(wěn)，每周保持在新增病例一萬以上。以越南南部的“木材之都”平陽（Binh Duong）為例，據(jù)當?shù)鼐蜆I(yè)中心統(tǒng)計，由于訂單爆滿，包括木材加工、服裝和電子產(chǎn)品生產(chǎn)在內(nèi)的各個行業(yè)需要54000名工人，但許多因為疫情返鄉(xiāng)的工人缺乏意愿回歸工作崗位。

越南也面臨著全球通脹的壓力，工廠還面臨著不斷上漲的能源與運輸成本。由于石油、天然氣、航運和原材料成本上漲，越南3月份的投入成本通脹率是近11年來上漲速度最快的。越南國家電力公司在3月還曾警告，國外正面臨電力短缺危機。由于煤炭供應緊張，部分燃煤電廠不得不降低運行效率。

更關鍵的還在于越南自身的體量限制，工業(yè)門類不齊全。越南與東盟絕大多數(shù)成員國之間在產(chǎn)業(yè)上同質(zhì)性較強，競爭也會比較激烈。越南制造業(yè)若計劃進一步發(fā)展，需要建立比較齊全的工業(yè)門類，確保主要工業(yè)品和原料自產(chǎn)。

許輝告訴界面新聞，即使目前越南的經(jīng)濟漲勢迅猛，也將很難達到中國這種規(guī)模的“世界工廠”，這是由其有限的國家體量決定的，它沒法在自己國內(nèi)形成一套完整的供應鏈。即使現(xiàn)在越南已經(jīng)開始要求一些跨國企業(yè)在投資國外時將整個供應鏈帶過去，但它實際上不具備完全的消化能力，所以一定程度上還是會需要依賴中國。

但許輝也指出，即使體量有限，越南接下來應該能享受至少十年的戰(zhàn)略機遇期，這十年時間足夠讓越南經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，人民生活將得到長足的改善，國力也將迅速增強。

越南本地媒體Vietnambiz：越南14月信貸增長6.75%。

李嘉誠押注越南！

最近一段時間，刷到了很多關于越南的新聞，其中一部分是關于李嘉誠投資越南的新聞。據(jù)報道，4月中旬，李嘉誠旗下的長江實業(yè)集團攜手日本金融集團歐力士與越南房地產(chǎn)巨頭萬盛發(fā)集團舉行了一次重要的會晤，洽談了投資事宜。

對于這則消息，有網(wǎng)友表示，這一次李嘉誠恐怕要失算了。也有網(wǎng)友表示，李嘉誠這是準備把公攤面積帶到越南嗎？

 如果只是從新聞的角度來看，稍微吐槽一下李嘉誠是可以的。不過從投資的角度來看，李嘉誠這么做肯定是經(jīng)過評估的，投資回報率肯定會高于英國。

3月初，新聞傳出李嘉誠正在拋售英國的電廠UKPN，價值150億英鎊，折合人民幣約1237億元。這家電廠是李嘉誠在2010年以58億英鎊購買的，12年的時間，電廠浮盈92億英鎊，這還沒有算上電廠每年的利潤分紅。

媒體比較關注的是李嘉誠會將千億資產(chǎn)投資到哪里？會不會重新回到大陸投資呢？

李嘉誠給出的答案是“NO”，他這一次盯上了越南的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

提起越南，我們對它的了解好像并不多，也很難從新聞上看到越南詳細的介紹。大概率能夠看到的新聞都是偏向于娛樂這一塊兒的，越南很多歌曲會翻唱中國的流行歌曲，像極了中國90年代瘋狂翻唱日本歌曲一樣。

總之，越南給國人的感覺就是不太發(fā)達，人好像也沒什么特色，智商也是一般般。

其實我們的這種印象是充滿了有色眼鏡的，任何一個地方都一定有聰明人、有錢人的存在。有了解越南人的華人指出，越南人其實很聰明，在海外也是買買買，主要購買的資產(chǎn)就是房地產(chǎn)。因此，在英國倫敦，很多房地產(chǎn)的主人都是越南人。

從經(jīng)濟增速上看，越南超過了中國。2022年第一季度，越南的GDP達到了922億美元，同比增長5.03%。我國今年第一季度的GDP增速為4.8%，略低于越南。

從人口密度上看，越南比中國人口密度更高。別看中國有14億人，但是中國有960萬平方公里的國土面積，平均每1萬平方公里有145.8萬人。越南的國土面積為32.96萬平方公里，人口有9620萬人，平均每1萬平方公里有291.8萬人。越南的人口密度是中國的兩倍左右。

當然，我國的新疆、西藏、內(nèi)蒙古、青海等省、自治區(qū)面積占了中國一半以上的面積，人口總數(shù)只有6000萬左右。如果除去這四個地廣人稀的省、自治區(qū)來看，越南的人口密度跟中國是很接近的。

一個國家能不能真正發(fā)展，人口是一個非常重要的因素。人口太稀少，很難形成凝聚力。很明顯，越南的人口并不算少，在全世界排第15名。

人口多且密集，最簡單的致富方法就是成為世界工廠，為全世界生產(chǎn)所需要的東西。國家的財富也會越來越多。

如今的越南正在成為新的世界工廠，因為這里有工資更低的工人、更積極的招商政策，就算工廠有一定的污染性，只要能帶來較多的稅收，也是可以入駐的。 

如今國內(nèi)的大型工廠工人，一個月的工資在5000元左右，還交五險一金?？墒窃谠侥?，那里的工人工資只要2000多元，比我們這里低了一半多。

雖然跟越南相比，國內(nèi)工廠工人的工資并不低，但是跟快遞外賣、快遞快遞的相比，算是比較低的，而且時間不自由。招工困難又逼迫著這些工廠的生產(chǎn)重心往越南轉(zhuǎn)移。

在中國有這樣一家公司名叫申洲國際，它是耐克、阿迪達斯的主要代工廠。早在2013年，申洲國際就開始在越南投資建廠。這也使得耐克有50%的鞋類產(chǎn)品和30%的服裝類產(chǎn)品是在越南工廠生產(chǎn)完成的。

除了中國公司看中越南外，三星也同樣看中了越南。三星50%的海外出貨量都是在越南完成生產(chǎn)的。

除此以外，美國市場上有1/3的鞋類都是越南生產(chǎn)。越南似乎正在成為新的世界工廠。

另外投資越南的另外一個因素就是越南的地緣政治危險相對較少，可以有效降低資產(chǎn)的風險。那么問題來了，李嘉誠現(xiàn)在進入越南房地產(chǎn)市場，是不是意味著越南房地產(chǎn)還有很大機會呢？并不一定，因為越南的房價也高到離譜。胡志明市的某些房子可能比上海還要貴。不過李嘉誠肯定有更高超的投資策略，我們能做的就是靜觀其變，看看李嘉誠到底在越南怎么賺錢？

中美貿(mào)易戰(zhàn),對越南來說就是越南這么小取得這個經(jīng)濟成果很不錯了，1020年就會進處發(fā)達富裕狀態(tài)。 三十年河東 三十年河西.作為中國人民應該正確看待越南發(fā)展. 面對中國內(nèi)卷狀態(tài),越南其實也是個掘金的好地方.越南告訴發(fā)展,越南貨代行業(yè)也處于高速增長狀態(tài).

美國已經(jīng)要加息了,很有可能是新一輪的收割，過度依賴外資，缺乏齊全供應鏈可能要吃大虧.軍事力量不強大，GDP上漲了，也會被美國收割，看看七八十年代的日本就知道了！

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