Facebook：中東跨境電商市場白皮書-ESG跨境

中東，其實是一個地理區(qū)域，以歐洲為參考坐標劃分，意指歐洲以東，并介于遠東和近東 之間的地區(qū)(參見殖民歷史)，總計包含 20 左右國家?；谡摺?zhàn)亂、國家經(jīng)濟水平、人口規(guī)模等因素，最終白鯨出海選擇阿聯(lián)酋、沙特和土耳其 3 個市場進行重點解讀。

1、人口和經(jīng)濟

人口和經(jīng)濟，是企業(yè)在進入市場時首先會考量的 2 個基本指標，對標到移動互聯(lián)網(wǎng)，代表 了用戶量級和用戶收入潛力。土耳其的人口數(shù)量遠高于沙特和阿聯(lián)酋，但是人均 GDP 遠低于后 2 個國家。人口紅利是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)非?？粗氐囊稽c。人口增長速率方面，3 個國家都高于 1%， 對比新興國家，印度超過 13 億的龐大人口基數(shù)，人口增長速率為 1.11%，越南 9000 多萬人口，增長速率 0.97% 。

3 個國家人口的年齡和性別分布具有一定的差異性。首先，就年齡中位數(shù)而言，沙特 29.9 歲、土耳其 31.4 歲，雖然稍高于印度等新興市場的水平，但人口結(jié)構(gòu)也相對年輕化，相比之下，阿聯(lián)酋年齡中位數(shù)高達 37.2 歲，和中國一樣面對人口老齡化的問題。

其中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)重視這些國家人口的性別比例，尤其是阿聯(lián)酋，在整體人口層面，男女比例為 2.64 : 1，在 25-54 這個年齡段甚至達到了 3.45 : 1。男性年齡中位數(shù) 39 歲，女性 31.1 歲。

此外，在定位目標用戶群體時，還應(yīng)注意的是 3 個國家的外來人口占比差異很大。例如，阿聯(lián)酋外籍人士占比高達 88%，其中很多為前來參與服務(wù)業(yè)的印巴人口。

2、中東互聯(lián)網(wǎng)市場及中國企業(yè)出海情況

2.1、 網(wǎng)絡(luò)狀況及聯(lián)網(wǎng)用戶

阿聯(lián)酋互聯(lián)網(wǎng)滲透率其實是全球最高的，已經(jīng)達到 99%，沙特 89%，土耳其 72%，均高于全球平均水平。移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率方面，海灣六國整體上 77% 人口已經(jīng)是移動互聯(lián)網(wǎng)訂閱用戶，其中阿聯(lián)酋滲透率最高，接近 85%，沙特在 75% 左右，土耳其相對較低，為 68%，但潛力最大。GSMA《2018 中東北非移動經(jīng)濟報告 》顯示，至 2025 年中東北非地區(qū)會有 7800 萬新用戶訂閱移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，其中一半來自 5 個市場，土耳其為其中之一。

結(jié)合 4G 滲透率來看，海灣六國由于資費相對較高，雖然移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率在中東地區(qū)處于領(lǐng)先水平，但在 2018 年第二季度這個時間節(jié)點，接入移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶中， 4G 網(wǎng)絡(luò)占比僅為 34%，46% 的用戶依然在使用 3G 網(wǎng)絡(luò)。相較之下，雖然土耳其的移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率低于阿聯(lián)酋和沙特，但 2018 年第二季度 4G 網(wǎng)絡(luò)占比為 71%。

另外，阿聯(lián)酋 4G 數(shù)據(jù)資費最貴，沙特網(wǎng)速最慢，詳情參見完整版白皮書。

2.2、 互聯(lián)網(wǎng)用戶行為

宗教文化對于中東國家有很深的影響，線下活動場所受限，尤其是沙特，因此中東用戶的日均互聯(lián)網(wǎng)使用時長在全球各國中排名也相對靠前。阿聯(lián)酋用戶日均互聯(lián)網(wǎng)使用時長接近 8 個小時，排在其前面的都是 ARPU 值相對較低的新興市場。土耳其和沙特用戶的日均互聯(lián)網(wǎng)使用時長也在 7 個小時上下。而三個國家的用戶每天有超過 400 分鐘的時間在媒體上度過，其中視頻消費占用時間最長，阿聯(lián)酋除外，該國家用戶更喜歡逛社交媒體。

2.3、 中東互聯(lián)網(wǎng)市場及中國企業(yè)參與情況

社交：阿聯(lián)酋、沙特和土耳其 3 個國家的社交媒體滲透率分別為 99%、68%、63%，最受歡迎社交媒體如上。細分賽道約會交友、尤其是視頻交友在中東發(fā)展迅猛，與其宗教文化決定的社交門檻高有關(guān)，中國企業(yè)在這一細分賽道的參與更深。短視頻、直播也是中國廠商的優(yōu)勢賽道。

游戲：土耳其 2019 年游戲市場規(guī)模為 8.26 億美元，是中東區(qū)域最大的游戲市場，沙特 7.58 億美元，排在第 2，阿聯(lián)酋第 5。而土耳其和沙特 2 個市場，女性手游玩家的比例都稍高于男性玩家，且沙特女性玩家氪金力度高，應(yīng)重點關(guān)注。玩家畫像和受歡迎品類等詳細信息，請參閱完整白皮書。在 3 個市場的 Top50 暢銷榜單，中國游戲的占有率都在 50% 上下。在 SLG 手游之外，RPG 品類逐漸打開市場，土耳其的博彩市場值得關(guān)注。

電商：谷歌和貝恩咨詢聯(lián)合發(fā)布的《中東北非電商報告》顯示，整個中東北非電商市場的規(guī)模為 83 億美元，2014 - 2017 年復(fù)合年均增長率為 25%。土耳其、沙特、阿聯(lián)酋，是 3 個主要電商市場。從電商滲透率來看，中國 2017 年的數(shù)據(jù)為 13.8%，土耳其和阿聯(lián)酋的電 商滲透率在 3 - 4% 之間，沙特不到 2% ，但該報告預(yù)測，到 2025 年時，沙特的電商滲透率能夠達到 4%，土耳其超過 5%，而阿聯(lián)酋將出現(xiàn)重大進展，電商滲透率將從 3.5% 左右上升至 8%，是電商平臺必須贏取的一個市場。

出海電商平臺在沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋 2 個市場相對滲透更高。目前活躍在中東市場的出海 購物 App 包括 JollyChic 、SheIn 、ROMWE 在內(nèi)的十數(shù)家平臺。雖然近兩年大批企業(yè)進入中東市場，基本完成一輪試水，但市場依然處于動態(tài)變化中。新進入市場的平臺包括年初完成數(shù)千萬美元 C+ 輪融資的廣州哆啦信息科技有限公司旗下電商平臺 Fordeal、以及 2019 年 4 月殺進中東市場的又一匹黑馬，北京蹭蹭蹭信息技術(shù)有限公司旗下的一個移動電商平臺 AjMall。市場競爭激烈，但并非完全沒有機會。

(內(nèi)容來源：白鯨出海)

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