2016年Q2跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)686.4億-ESG跨境

“新政”和正面清單的推出，雖然對(duì)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)有較大的沖擊，但對(duì)部分廠商來(lái)說(shuō)，也是調(diào)整發(fā)展思路、重新規(guī)劃發(fā)展路徑并趁機(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。在正面清單被暫緩一年執(zhí)行后，整個(gè)市場(chǎng)有了喘息的機(jī)會(huì)，Analysys易觀預(yù)計(jì)第3季度的市場(chǎng)規(guī)模將比第2季度有一定的增長(zhǎng)。

根據(jù)Analysys易觀發(fā)布的《中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2016年第2季度》數(shù)據(jù)顯示，2016年第2季度，中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)規(guī)模為686.4億元，環(huán)比降低4.1%。

為了規(guī)范跨境進(jìn)口健康發(fā)展，商務(wù)部在3月下旬公布了于4月8日實(shí)施“跨境電商新政”，稍后財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國(guó)家稅務(wù)總局等多個(gè)相關(guān)部門于4月7日和4月15日分兩批公布了《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》（下稱正面清單）。Analysys易觀分析認(rèn)為在跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)，“跨境電商新政”與正面清單會(huì)有以下幾方面的影響：

1、銷售商品面臨調(diào)整：根據(jù)新政的要求，不在正面清單范圍中的商品，不允許進(jìn)入保稅區(qū)，對(duì)眾多跨境電商來(lái)說(shuō)，某些個(gè)性化、小眾化的商品將不能銷售，同時(shí)對(duì)其新品品類的擴(kuò)充也會(huì)有一定的限制。

2、法檢商品有不能進(jìn)關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于正面清單中的商品，如果在法檢目錄中，還需要在一線進(jìn)關(guān)前驗(yàn)核通關(guān)單。但通關(guān)單的取得有較為嚴(yán)格的要求，一方面會(huì)耗費(fèi)一定的時(shí)間，甚至是較長(zhǎng)的一段時(shí)間，另一方面會(huì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、流程等因素的差異導(dǎo)致不能獲取通關(guān)單。

3、由于稅收政策的變化，會(huì)使用戶的消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生一定的變化：對(duì)保稅商品取消免稅額，會(huì)使部分對(duì)價(jià)格較為敏感的用戶考慮改變購(gòu)買渠道；對(duì)行郵稅稅率的調(diào)整，會(huì)使購(gòu)買直郵商品用戶的消費(fèi)方式發(fā)生改變，在綜合郵費(fèi)與稅費(fèi)的考慮后，購(gòu)買低價(jià)格商品時(shí)會(huì)考慮減少單次的購(gòu)買數(shù)量以合理避稅。

4、經(jīng)營(yíng)模式相應(yīng)改變：根據(jù)保稅和直郵不同的特點(diǎn)，新政中采取了不同的管理辦法，使得各廠商今后在兩種模式的選擇上有更清晰的區(qū)分。對(duì)于用戶需求量大、規(guī)格較為統(tǒng)一的商品，采用保稅模式會(huì)節(jié)約物流成本與時(shí)間成本，給用戶更好的購(gòu)物體驗(yàn)；對(duì)于不在正面清單內(nèi)或有一定用戶群但銷量相對(duì)較小的商品，采用直郵模式能規(guī)避法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并減輕對(duì)現(xiàn)金流的占用。

但是因?yàn)樾抡耐瞥雠c正式實(shí)施之間的間隔時(shí)間較短，大多數(shù)廠商沒(méi)有足夠的時(shí)間做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，產(chǎn)生了一定的恐慌情緒，大多都趕在新政實(shí)施前將囤積在保稅區(qū)內(nèi)的商品做促銷處理，同時(shí)另一方面減少甚至?xí)和Ｍㄟ^(guò)保稅區(qū)進(jìn)口貨物。在新政正式實(shí)施后，由于政策、廠商、消費(fèi)者多方面的因素，使得跨境電商交易量有較大的下滑。國(guó)家相關(guān)部門在新政實(shí)施后也進(jìn)行了一系列的調(diào)研、評(píng)估，出于對(duì)跨境電商這個(gè)新興業(yè)態(tài)的支持與保護(hù)，于5月做出了暫緩一年執(zhí)行正面清單的決定。決定的推出，對(duì)于跨境電商來(lái)說(shuō)有更長(zhǎng)的時(shí)間去準(zhǔn)備與調(diào)整，對(duì)于決策部門來(lái)說(shuō)有更長(zhǎng)的時(shí)間去觀察與研究，待一年過(guò)渡期滿以后，Analysys易觀分析預(yù)計(jì)大部分的跨境電商都將有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略迎接新政的實(shí)施，而決策部門也將會(huì)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)原有政策進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

在平臺(tái)型跨境進(jìn)口零售電商中，阿里巴巴旗下的天貓國(guó)際、淘寶全球購(gòu)居于領(lǐng)先地位，其份額分別達(dá)到了38.3%和32.2%，而京東全球購(gòu)緊隨其后，擁有18.1%的份額；以上三個(gè)平臺(tái)占據(jù)了平臺(tái)型跨境進(jìn)口零售市場(chǎng)中近九成的份額，遙遙領(lǐng)先于其他廠商，在市場(chǎng)中有絕對(duì)的影響力。另外，蘇寧海外購(gòu)、洋碼頭分別以2.2%和1.5%的份額排在第四、第五位，其還有進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的空間。

在自營(yíng)型跨境進(jìn)口零售電商中，相對(duì)平臺(tái)型而言較為分散，各廠商的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。 網(wǎng)易考拉海購(gòu)以17.1%的份額排在第一位，唯品國(guó)際與小紅書(shū)分別以16.9%和16.3%的份額排在第二、第三位。市場(chǎng)中前三位占據(jù)剛好過(guò)半的份額，處于第一梯隊(duì)，相對(duì)于其他廠商而言，有較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。亞馬遜海外購(gòu)、聚美極速免稅店、達(dá)令的市場(chǎng)份額較為接近，處于第二梯隊(duì)。

活躍用戶是各廠商較為關(guān)注的指標(biāo)，它的成長(zhǎng)趨勢(shì)關(guān)系著廠商在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的運(yùn)營(yíng)策略與市場(chǎng)方向。在此，我們以季度月均活躍用戶的增長(zhǎng)為參考值，對(duì)各廠商在第二季度的運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。

平臺(tái)型跨境進(jìn)口零售電商中，承載其業(yè)務(wù)APP的活躍用戶表現(xiàn)出了一定的差異：天貓和京東相對(duì)較高，分別為15.6%與10.3%；淘寶的活躍用戶增長(zhǎng)較低，只有2.9%；蘇寧易購(gòu)介于二者之間，為7.6%；而洋碼頭則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，為-4.9%。這表現(xiàn)出了用戶的選擇偏好有朝B2C模式的平臺(tái)型電商集中的趨勢(shì)。

自營(yíng)型跨境進(jìn)口零售電商中，承載其業(yè)務(wù)APP的活躍用戶表現(xiàn)出了較明顯的差距：網(wǎng)易考拉海購(gòu)以33.6%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)處于第一，其在郵箱、新聞、音樂(lè)、游戲等領(lǐng)域的用戶協(xié)同效應(yīng)逐漸被釋放出來(lái)。唯品會(huì)與小紅書(shū)差距不大，分列以23.1%和18.7%居于第二、第三位，其余的主要廠商，第2季度的活躍用戶環(huán)比都為負(fù)增長(zhǎng)。

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。