亞馬遜是如何布局未來(lái)的？-ESG跨境

最近幾年美股中科技板塊業(yè)績(jī)極為優(yōu)異，特別是五大科技公司(BigFive)在業(yè)績(jī)上引領(lǐng)全球的股市。這五大公司是谷歌、微軟、臉書(shū)、蘋(píng)果和亞馬遜。他們共同的特點(diǎn)都是現(xiàn)金流巨大，發(fā)展迅速。

亞馬遜公司作為BigFive的成員之一，相對(duì)比較低調(diào)，因此亞馬遜創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官杰夫?貝佐斯最近來(lái)紐約的對(duì)話和演講是一次難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。對(duì)話的提問(wèn)人是美國(guó)著名專題采訪人查理?羅斯(Charles Rose)。查理是個(gè)美國(guó)南方人，他的特長(zhǎng)是美國(guó)南方的紳士風(fēng)格訪談，不太咄咄逼人，比較容易讓被訪者開(kāi)誠(chéng)布公的交流。本文由筆者根據(jù)對(duì)話筆記整理，供投資界朋友參考。

一、亞馬遜公司的三大業(yè)務(wù)支柱

訪談開(kāi)始，查理請(qǐng)貝佐斯談?wù)搧嗰R遜的三大業(yè)務(wù)支柱，特別是第一大業(yè)務(wù)云計(jì)算AWS。貝佐斯糾正了這個(gè)最大的支柱是AWS的提法。他答復(fù)亞馬遜是賣(mài)書(shū)起家，最早他自己開(kāi)車(chē)去郵局送書(shū)的包裹，而且連貨車(chē)都買(mǎi)不起。至今，他認(rèn)為雖然云計(jì)算創(chuàng)造了大約100億美元的收入，在收入中最大比例，但是電子商務(wù)仍然是亞馬遜最重要的業(yè)務(wù)。云計(jì)算是亞馬遜最早在開(kāi)發(fā)消費(fèi)者服務(wù)中衍生出的一塊業(yè)務(wù)。他提及任何新業(yè)務(wù)一般創(chuàng)新者有兩年左右的領(lǐng)跑期，但是亞馬遜的云計(jì)算大約有6-7年的領(lǐng)跑期。他當(dāng)時(shí)很不理解，后來(lái)發(fā)現(xiàn)由于亞馬遜是網(wǎng)上書(shū)店起家，多數(shù)科技公司都沒(méi)有把亞馬遜作為嚴(yán)肅的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。同時(shí)亞馬遜自身又很低調(diào)，在云計(jì)算的爆發(fā)期沒(méi)有任何宣傳。貝佐斯反復(fù)強(qiáng)調(diào)在其他新的領(lǐng)域，現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，已經(jīng)沒(méi)有超過(guò)兩年的領(lǐng)跑期了。

話題轉(zhuǎn)到第二大業(yè)務(wù)支柱，Amazon Prime(Prime是美國(guó)亞馬遜的一種類似VIP會(huì)員服務(wù)，服務(wù)需付費(fèi)，服務(wù)內(nèi)容和形式多樣，包括：免除購(gòu)物郵費(fèi)、價(jià)格折扣、視頻點(diǎn)播服務(wù)等)。

查理提問(wèn)是否已經(jīng)有7200萬(wàn)個(gè)Prime會(huì)員，貝佐斯不承認(rèn)也不否認(rèn)。這個(gè)數(shù)字如果屬實(shí)，基本上亞馬遜已經(jīng)覆蓋了絕大多數(shù)的美國(guó)家庭。他提到由于Prime是收取年費(fèi)的，亞馬遜需要不斷想辦法提供特別的服務(wù)，確保這些會(huì)員會(huì)每年續(xù)費(fèi)，這里面需要大數(shù)據(jù)的計(jì)算，模擬哪些因子會(huì)導(dǎo)致顧客成為會(huì)員，那些顧客會(huì)繼續(xù)renew，一部分就涉及到了亞馬遜的電視節(jié)目，以及亞馬遜的物流。

亞馬遜的物流目前是三大支柱之三。由于亞馬遜的地面和航空物流發(fā)展太快，美國(guó)的幾大物流公司包括聯(lián)邦快遞和DHL都比較擔(dān)心下一步會(huì)發(fā)生什么。對(duì)此，貝佐斯的回答是亞馬遜無(wú)意挑戰(zhàn)幾大快遞公司和貨運(yùn)公司。他大規(guī)模投資物流的原因是每年的旺季比如說(shuō)圣誕節(jié)期間，所有的商業(yè)快遞公司、郵局、加上航空貨運(yùn)公司的容量加在一起都無(wú)法滿足亞馬遜一家的需求。但是，他的目標(biāo)是公司內(nèi)部的儲(chǔ)運(yùn)需求，沒(méi)有打算對(duì)外開(kāi)放或是和快遞公司競(jìng)爭(zhēng)?？傮w而言，他希望和各大物流公司的關(guān)系是合作關(guān)系。

貝佐斯接著討論了亞馬遜的目前開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。他坦誠(chéng)說(shuō)亞馬遜在開(kāi)發(fā)大量新的科技項(xiàng)目，多數(shù)可能在今后的6~7年沒(méi)有利潤(rùn)前景，甚至于是否有可能成功都有問(wèn)題。但是他愿意繼續(xù)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。一塊是人工智能AI，亞馬遜已經(jīng)推出一個(gè)家庭的對(duì)話Ecco模塊，通過(guò)語(yǔ)音對(duì)話實(shí)現(xiàn)對(duì)家庭內(nèi)部所有系統(tǒng)的操縱。他提到一大困難是如何從很多人說(shuō)話的噪音中識(shí)別出“家庭主人”的指令，目前的解決辦法之一是有7個(gè)探頭，定向接受指令。

另外的一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展是亞馬遜的視頻節(jié)目。他提到了亞馬遜Prime的大數(shù)據(jù)顯示看了視頻的用戶粘性提高很多。相對(duì)的一個(gè)大趨勢(shì)是以前的明星看重拍電影，對(duì)于電視視頻節(jié)目認(rèn)為是不入流；但是最近幾年新趨勢(shì)是明星們發(fā)現(xiàn)電視視頻比電影的影響更大，導(dǎo)致亞馬遜等很多公司都開(kāi)始大規(guī)模投入電視節(jié)目制作。他特別提到了電影和普通電視節(jié)目需要滿足社會(huì)大多數(shù)的消費(fèi)口味才能成功，但是視頻點(diǎn)播的模式可以切入一部分受眾然后實(shí)現(xiàn)一樣的商業(yè)成功。他中間特別提到了亞馬遜制作的一個(gè)美國(guó)另類歷史片《高城堡中的人》，講述的是美國(guó)在第二次世界大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗，美國(guó)東部被納粹德國(guó)占領(lǐng)，西部被日本占領(lǐng)后的生活。

三、貝佐斯的個(gè)人投資

貝佐斯的個(gè)人背景非常有意思，可以參考一些關(guān)于他的傳記書(shū)籍(One Click:Jeff Bezos and the Rise of Amazon.com by Richard L.Brandt(2012))，包括他母親在15歲生下他，然后幾年后改嫁了一個(gè)古巴移民。他早年曾經(jīng)在華爾街做過(guò)交易，后來(lái)辭職后開(kāi)車(chē)去西雅圖創(chuàng)業(yè)，最早的幾萬(wàn)美元天使投資是他母親給的。他在1994年創(chuàng)立亞馬遜以后，個(gè)人的投資可以說(shuō)是豐富多彩。他是谷歌在1998年的一個(gè)早期大額投資者，也是其他一系列極為成功的科技公司的天使投資者。

查理問(wèn)的是他是否會(huì)像比爾蓋茨一樣，把財(cái)富捐出來(lái)做慈善事業(yè)。當(dāng)然，言下之意是是否會(huì)不像喬布斯一樣，很少捐款？貝佐斯的答復(fù)是他的全部財(cái)富都會(huì)用于太空探索事業(yè)，一分錢(qián)都不會(huì)剩下！他談到了他的個(gè)人火箭發(fā)射公司Blue Origin基本上就是他每賣(mài)一次亞馬遜的股票，就會(huì)轉(zhuǎn)賬一次注資。目前他的火箭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)回收，可以降低發(fā)射成本99%。下一步，他的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的空間制造業(yè)，降低在地球的能源消耗?？梢哉f(shuō)他的空間計(jì)劃和另一位硅谷奇人馬斯克的火箭回收類似，但是區(qū)別是貝佐斯沒(méi)有把重點(diǎn)放在去火星上。他希望把地球的污染降低，而不是像馬斯克計(jì)劃的放棄地球移民火星。

最后他也被問(wèn)到收購(gòu)華盛頓郵報(bào)的交易。他的邏輯是華盛頓郵報(bào)是個(gè)重要的美國(guó)首都的報(bào)紙，但是過(guò)去注重于對(duì)于少量受眾的高收費(fèi)，他希望把華盛頓郵報(bào)轉(zhuǎn)型到網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，大量受眾的低收費(fèi)模式。值得一提的是，華盛頓郵報(bào)以前的大股東是巴菲特?，F(xiàn)在實(shí)際上是貝佐斯接替了巴菲特成為郵報(bào)的所有者。

演講結(jié)束后恰逢亞馬遜公布今年第三季度業(yè)績(jī)，公司盈利同比上升205%，收入同比上升27%，達(dá)到327億美元，其中主要亮點(diǎn)是云計(jì)算收入上升55%。毫無(wú)疑問(wèn)，亞馬遜是一家偉大的公司。

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